濡须之战后，曹操留张辽驻守合肥，自统大军回到邺城，公元215年3月，曹操在得知刘备已取得西川后恐刘备再取汉中，于是便亲率大军十万，带大将许褚、夏侯惇、徐晃、曹仁、曹洪等几十员战将离开邺城前去攻取汉中，让曹丕随军前往，留曹植守邺城，令董昭辅之。

    为了防止孙权乘机攻打合肥，在临走之前曹操写了一封信封于木匣之中，交给护军薛悌，让他带给张辽，木匣上写明“待敌冉来之时才能打开。”

    此次曹操亲征汉中，谋士除了主行军主簿刘晔之外还带上了司马懿，任命两人为军师，因为此时郭嘉、荀彧及荀攸都已病死，曹操手下也只有刘晔、贾诩及司马懿三人属于智囊人物了，特别是司马懿，虽然从未行军打过仗，但曹操认定司马懿的智慧要胜过他手下所有的谋士，因此，此次出征便将司马懿带上，想对他加以培养。

    4月，大军到达武功郡，曹操令武功太守苏则作向导向汉中进发。曹操又传令驻守长安的夏侯渊起兵两万，前去阳平关与自己会师。

    大军从陈仓出散关抵达河池，氐人部落氐王窦茂率一万余戎抗，被曹操全部屠杀。

    消息传到南郑，张鲁想献汉中投降，其弟张卫道，“主公，曹操若想进入汉中，必须经过阳平关，阳平关地势险要，易守难攻，只要我们守住了阳平关，曹操他就进不得汉郑”

    张鲁想了想，还是道，“曹操兵盛，我看阳平关也难以守住，不如早降。”主簿阎圃道，“曹军虽然兵盛，可他们远道而来十分疲惫，战力会下降，他即是来了，也一时难以攻破阳平关。”张鲁道，“好，既如此，我们就坚守汉中，就令张卫带杨任、杨白统兵五万前去阳平安御担”张卫领令。阎圃又道，“臣保举一人为先锋前去阳平关御敌，定能取胜。”“何人？”“此人乃西凉猛将庞德庞令明。”张鲁喜道，“我怎么就忘了此人了呢，准。”

    于是张鲁便将庞德召来，庞德顶盔挂甲、脚步稳健、甲片响亮地前来听令，冲张鲁一抱拳，张鲁大喜，看着他，道，“庞将军免礼，今曹操率兵要侵犯我汉中，我知庞将军神勇，特令庞将军为前部先锋引精兵五千前去阳平关御敌，到了之后，先要在阳平关两侧的山脊上构筑营寨以挡曹军。”庞德领令而去。随后，张卫率大将杨任、杨白等统兵五万，前去阳平关御担

    庞德到阳平关之时曹军还未来到，庞德便令军士在阳平关两侧构筑营寨十余个，张卫引军赶到后，分调众将各营寨防御。

    7月，曹操率大军赶到阳平关下。曹操举目望了望两山夹口之间的阳平关，又望了望阳平关两侧山顶相连的十余个营寨，感叹道，“不想阳平关防守竟如此严密，难以攻破啊。”他转头看了看身边的司马懿，道，“仲达可有破敌之策？”

    司马懿道，“阳平关防守如此严密，只易缓图。”

    曹操点头，传令兵士讨敌叫阵。

    不一会，阳平关城门大开，一彪人马冲下关来，为首一员大将乃是庞德庞令明。庞德率军冲下关来列开阵式，独骑前出几步，高声冲曹操喝道，“曹操，因何来攻我关中？”

    曹操认识庞德，知其勇武，但庞德的出现让曹操大惑不解，便问，“庞德，听闻你主子马超已投靠刘备，你因何独留汉中？”庞德怒道，“这是我的事，用不着你管！曹操，你既然来了，那我们杀场上见分晓！”曹操回顾左右，问，“哪位将军出战庞德？”话未了，许褚出马，挥刀直奔庞德，“我来取他性命！”

    庞德推马迎上，两刀相击，战有五十余合不分胜负。

    曹操又使张合出战，张合挺枪而出双战庞德，庞德毫无惧色。关上的张卫见曹将双战庞德，恐其有失，急忙鸣金，庞德听闻冲许褚、张合大道，“且住！明日再战！”罢拨马挥军返回。

    许褚、张合哪里肯罢休，策马追赶，曹操挥军便上。

    庞德且战且退，待到半山腰时，山上箭如雨发射向曹军，曹军不得上，庞德趁机退回关郑

    曹操指挥将士攻打了半也没靠近关前，关山滚木、雷石、箭矢齐射，曹兵伤亡不少，曹操见难以攻破，传令退军，退兵三里地扎营。

    首战失利，曹丕来找老师司马懿，两人来到一山坡上找地方坐下来，曹丕望着眼前茂密的野树林对司马懿道，“老师，此次攻打阳平关父亲的本意是迅速拿下，可阳平关地处险要极难攻取，老师可有妙计否？”

    司马懿沉了许久才道，“白攻打，敌人在高处又凭险要，极难攻打，这是敌饶优势，若想将敌饶优势降低，只能夜袭。”

    曹丕喜道，“老师何不把此计献于家父。”司马懿不转脸地道，“不急，魏公还未到计穷之时，也许，魏公也想到了这一点。”

    曹丕道，“父亲此次带老师出来，看来父亲是有意想提拔你。”司马懿道，“我倒无所谓，只是公子……”

    曹丕心里明白，沉了会，忧郁地道，“现在父亲越来越喜欢曹植了