這裏，是人類，精靈和龍的世界，在這世界，人類和精靈，龍族經常發生爭執，常常發生戰爭。 因此，人類向精靈與龍族發起戰爭，戰爭的結果很明顯，不但人類輸了，而且人類的戰神皇后和兩名女將軍因這場戰爭而戰死了。 而那名戰神皇后的丈夫國王十分傷心，而被戰神皇后救回的國師——威利，為了報答皇后的救命之恩和殺掉讓皇后的龍族和精靈的首領龍王——毁滅，他不惜用出黑魔法，打做出用黑魔法做的予，威利把這枝予給國王並希望去殺掉龍族和精靈的首領龍王毀滅。 國王答應了，他拿起予，騎著馬花了兩天的時間來到精靈和龍族的領地，和龍王決一死戰 最後，國王殺掉龍王，而國師摧毁了龍蛋，斷絕龍王的後裔，龍王的女伴因精神打擊而沉睡 但傳說，真的是這樣嗎？